Forvaltere av tillit – sammen skaper vi verdier for fremtiden

– Mange av kundene våre har allerede en tydelig investeringsstrategi. Andre ønsker hjelp til å utvikle en, sier Kari Marta Gjerde, senior formuesforvalter i Odin Forvaltning.
Med mer enn 30 års erfaring fra investeringsrådgivning vet hun at god rådgivning starter med en grundig forståelse av kundens formål og rammer.

– Vi setter oss godt inn i investeringsstrategien – og i samarbeid med kunden utarbeider vi forslag til allokering og sammensetning av fond, slik at det følger kundens mandat for langsiktig og kortsiktig kapital.

– Vi hjelper kundene å sette sammen porteføljer som passer deres behov – enten de har hele forvaltningen hos oss eller kun deler av den, forklarer Gry Soland, som har over 25 års erfaring fra bank og investeringsrådgivning.

– Noen ønsker en bred sammensetning på tvers av regioner og aktivaklasser. Andre søker fond med spesifikke egenskaper eller eksponering. Vi bistår med å finne balansen mellom risiko, avkastning og ansvarlighet – og sikrer at valgene er godt forankret i mandatet.

Også her spiller nærheten til forvalterne en sentral rolle.
– Hos oss er det kort vei til forvalterne, sier Gry. – Vi kjenner produktene våre svært godt, og kundene setter stor pris på å få møte dem som faktisk forvalter pengene deres. Det gir en dypere forståelse for hvordan investeringene styres og hvorfor vi tar de beslutningene vi gjør.

For Ole-Kristian Nilsen, som har vært i Odin siden 2004 og har mer enn 30 års erfaring med investeringsrådgivning, er denne nærheten et særpreg ved selskapet.

– Mange av kundene våre sitter på høy finansiell kompetanse og forvalter etter tydelige mandater. De ønsker god innsikt og forståelse. Derfor inviterer vi ofte forvalterne våre med i kundemøter, slik at de kan forklare hvordan de vurderer markedet og de enkelte selskapene. Det gir transparens og tillit, sier han.

Kari Marta legger til:

– Den løpende dialogen gir tydelig innsyn i vurderingene bak porteføljen og hvordan vi tenker om risiko over tid. Det gir et solid grunnlag for beslutninger.

Selv om institusjonelle kunder ofte har lang horisont og solid kompetanse, verdsetter de tett oppfølging når markedet er urolig.

– Vi holder jevnlig kontakt, og sørger for at både rådgivere og forvaltere er tilgjengelige, sier Gry. – Vi ser på hvordan endringer i markedet påvirker porteføljen, og om strategien står støtt. Mange opplever det som en trygghet å kunne diskutere markedssituasjonen direkte med forvalterne.

Ole-Kristian nikker.
– I slike perioder handler det ikke om å endre kurs, men om å forstå utviklingen og vurdere risiko på nytt. Det å ha kort vei mellom rådgivning og forvaltning gjør oss fleksible – vi kan reagere raskt når det trengs, men alltid innenfor mandatet.

For organisasjoner og stiftelser som ønsker å sette bort hele forvaltningen, tilbyr Odin også aktive forvaltningsmandater.

– Da gir kunden oss et tydelig mandat, og vår investeringskomité tar beslutningene om fordeling, rebalansering og risikostyring, forklarer Ole-Kristian. – På den måten får de tilgang til all vår forvaltningskompetanse, men slipper å håndtere de daglige beslutningene selv.

Kari Marta utdyper:
– Mange opplever dette som en effektiv måte å forvalte institusjonens kapital på. Det gir oversikt og frigjør tid til det som er kjerneoppgaven deres.

Hos Odin er rådgivningen en naturlig del av samarbeidet.

– Våre kunder betaler ikke ekstra for rådgivningen. De betaler kun forvaltningshonorar, sier Gry. – For oss henger rådgivning og forvaltning uløselig sammen. Det ene fungerer ikke uten det andre.

– Det er det som gjør oss unike, legger Kari Marta til. – Vi kombinerer rådgivning, forvaltning og oppfølging i ett miljø, med kort vei mellom menneskene som gir rådene og dem som tar investeringsbeslutningene.

For rådgiverne i Odin handler samarbeidet med institusjonelle kunder om mer enn avkastning. Det handler om et felles ansvar for å nå målene – sammen.

– Vi jobber tett med kundene våre og bygger gode relasjoner for å skape langsiktige resultater, sier Ole-Kristian.

Kari Marta oppsummerer det enkelt:
– Kort vei til forvalterne. Tett oppfølging. Langsiktig tenkning. Det er slik vi jobber – og det er derfor kundene våre blir hos oss.